Вдалеке от Счастливого царства, в лесной чаще, окружённой непроходимыми болотами, затерялось обиталище колдуна. О том, что здесь живёт колдун, в Счастливом царстве многие даже не догадывались.
А те, кому приходилось слышать о проделках колдуна, полагали, что всё это выдумки, чтобы пугать детишек, и отбить у них всякую охоту уходить далеко от дома. Но тем, кому приходилось забрести в это сумрачное местечко, трудно было поверить, что здесь кто-то живёт. Так не похоже было увиденное на жилище. Огромный старый, заросший дуб, необъятный ствол которого местами был покрыт корой, а кое-где каменной кладкой, из которой торчали поросшие мхом башни с остановившимися часами. А крышу всего этого украшали, поскрипывающие на ветру флюгера.
В сумерках этот дуб можно было принять за заброшенный древний замок, сквозь стены которого прорастали торчащие во все стороны дубовые ветви, на которых кое-где вместо желудей свисали колбы с разноцветными жидкостями и бурлящими в них парами.
Что-то в них клубилось, шипело как змеи…
И время от времени, даже взрывалось. Так, что, если кому и приходилось забрести в это не весёлое местечко, сразу же хотелось поскорее унести оттуда ноги.
Огромное дупло, напоминающее вход в замок, было закрыто массивными воротами с узорчатыми металлическими накладками и запорами. Словом, во всём здесь царило единство полного убожества и дворцовой роскоши.
В тот вечер, когда потянуло сыростью с болот, и заклубилась ползущая белизна тумана, обволакивающая и прячущая от чужих глаз этот загадочный приют колдуна, окна его ярко осветились. То из одного, то из другого окошка вырывались клубы отвратительно пахнущего пара и дыма, сливавшихся с туманом.
И поэтому вскоре этот заросший замок, стал, совсем не видим.
Но, судя по доносящимся оттуда звукам, там шла напряжённая работа.
Это позвякивали и поскрипывали ножницы в руках колдуна. Да ещё к этим звукам прибавлялись его вскрикивания, всякий раз, когда ему приходилось уколоться огромной иглой из рыбной кости, в которую он вставлял паутину, заранее ловко скрученную его ученицей Летучей Мышкой.
В тот вечер кипела работа у старого колдуна, как никогда. Он сидел на полу среди повсюду разбросанных пестрых лоскутков. Из них, колдун увлеченно мастерил, что-то похожее на Дракона, распластанного по всему его жилищу. Под потолком зависла Летучая Мышка. В своих цепких лапках она, держала горящую большую свечу. Так она освещала, кропотливую работу колдуна, став чем-то вроде живого светильника.
