Темной ночью в маленьком городке, где луна едва освещала улицы, появился клоун по имени Арт. Его улыбка казалась яркой, но глаза выдавили ужас. Дети сначала смеяли́сь, не подозревая о том, что за его образом скрывается нечто зловещее. Арт всегда вёл себя странно: его шутки были полны двойного смысла, а фокусы заканчивались странными происшествиями.
Вскоре в городке начали пропадать дети. Лишь одно общее звено связывало их – последний раз они видели Арта. Местные жители начали вспоминать старую легенду о клоуне, который забирал жизней под покровом смеха. Полиция проводила расследование, но никто не мог поймать его. Каждый раз, когда они приближались, Арт исчезал, оставляя лишь смешные надписи на стенах: «Не бойтесь, я только играю».
Однажды смелая девочка по имени Лена решила проверить уединённый дом, где, как говорили, жил Арт. За дверью её ждал не праздник, а кошмар: клоун ловко складывал из скелетов воздушные шарики и смеялся зловещим смехом. Лена поняла, что она стала его следующей игрой.
Лена оцепенела, но затем в ней проснулась решимость. Она приняла решение выкрасть один из воздушных шариков, надеясь найти в нём связь с пропавшими детьми. Как только её рука коснулась шара, Арт обернулся с улыбкой, которая не предвещала ничего хорошего. Его глаза блеснули в темноте, и Лена почувствовала, как волоски на её затылке встали дыбом.
«Ты пришла играть, маленькая?» – произнёс он, его голос звучал, как шёпот ветра. От этих слов Лене стало не по себе, но она знала, что у неё нет выбора. Вместо страха она сделала шаг вперёд, выставив шарик там, где он был виден. «Что-то не так?» – продолжал смеяться Арт, движениями его рук напоминая о зловещем танце.
В этот самый момент Лена вспомнила о детях, о том, что они могли быть где-то рядом. Паника охватила её, но она не могла сдаться. Если она станет смелой, возможно, ей удастся освободить их от этого ужаса. Лена начала искать в комнате, надеясь найти заветное помещение, где скрывались её друзья. Каждая секунда тянулась, как вечность, а смех Арта звучал как сигнал тревоги, напоминающий о том, что время на исходе.
Лена начала двигаться по комнате, её сердце колотилось так, будто хотело вырваться наружу. Она обыскивала углы, заглядывала за мебель, где, казалось, могла скрываться последняя надежда. Каждый шорох на полу заставлял её вздрагивать, а смех Арта становился всё более навязчивым и зловещим. Она поняла, что время иссякает, и её разум искал связи между шариками и исчезнувшими детьми.