В маленьком городке под названием «Дарсол» расположенной в глуши, объявился оборотень и каждое полнолуние терроризировал городок, забирая жизни людей. Первой жертвой стал кузнец Томас, живший на окраине города, который решил поработать и закончить начатое дело ночью. Вдруг снаружи издался какой-то шум. Томас решил проверить, что это и пошел в сторону звука. Выйдя из кузницы, он не нашёл источник шума и решил вернуться обратно. Но на него из кустов набросился оборотень и впился ему в шею и откусил большую часть. На утро растерзанное тело кузнеца нашел пекарь Чарли, который был шокирован увиденной картиной. Он мигом же бросился сообщить убийство Шерифу. В это время в участке Шериф Мэтью неспешно разбирал бумаги, но к нему с молниеносной скоростью прибежал Чарли.
– Томаса убили! – нервно вскрикнул Чарли.
– Всё-таки этот день настал… – Шёпотом проговорил Мэтью.
– Идём, показывай, где он.
После чего он отодвинул бумаги, надел шляпу, встал с кресла и пошел с Чарли. По дороге произошёл небольшой диалог:
– За всё время моей службы в Дарсоле, а это одиннадцать лет. Не было ни одного намека на убийство. Но всё-таки это случилось – сказал Мэтью.
– Я тоже не рад этому событию, Мэтью. Но это сделал не человек.
– Что?
– Взгляни на тело и поймёшь, о чем я.
Вскоре они добрались до тела. И Мэтью произнёс:
– Какого, чёрта! Что с его шеей!
– Не знаю. Я был шокирован не меньше твоего. Но думаю, что это сделал медведь.
– Да, пожалуй, я с тобой соглашусь. Кроме медведя больше никто не мог этого сотворить. Но больше всего меня волнует то, куда он делся? И надеюсь, что не стоит ждать очередного визита. Надо похоронить Томаса, собрать людей до заката и сообщить им эту новость.
После чего они разошлись выполнять сказанное. Чарли похоронил Томаса неподалёку от кузницы под молодой берёзой, а Мэтью ближе к обеду собрал жителей для обращения.
– Сегодня ночью был убит Томас.
Вся толпа испугалась и начала переговариваться. Но кто-то из толпы крикнул:
– Кто это сделал?
– Мы с Чарли думаем, что это медведь. И я настоятельно не рекомендую покидать дома после заката. Я не уверен, что он больше не объявится.
После этих слов Мэтью ещё больше напугал толпу.
– Думаю, сейчас лучшее время начать свои дела. – предупреждающе сказал Мэтью. После этих слов толпа быстро разошлась. А вместе с ними Мэтью и Чарли. Вечером Мэтью вернулся домой и собрался поужинать со своей женой Долорес и сыном Итаном: