Жил-был царь с царицей, и была у них единственная дочь, красавица писаная. Отец с матерью очень её любили, и была она для них единственной отрадой, всё, что ни попросит, для неё делали.
И вот прибыл в их царство купец иноземный, стал продавать свои товары, да такие удивительные, что никто до сих пор ничего подобного не видел.
И царевне подружки рассказали про купца заморского и товары диковинные. Стала царевна просить отца с матерью отпустить её на пристань, где корабль купца стоял, да самой всё увидеть.
Родители её отпустили, а служанкам и сенным девушкам велели глаз с царевны не спускать:
– Не дай бог что с дочерью случится – с вас спрашивать будем!
Пошла царевна на пристань со служанками да с сенными девушками. Приходит она, а купец с помощниками её встречает, приглашает на корабль зайти:
– Пойдём, красна девица, со мной. У меня на корабле самые редкие, самые диковинные товары остались – только твоих очей достойные.
А царскую дочь и любопытство разбирает, и на корабль она пойти опасается. И не устояла девица от соблазна великого, поднялась на корабль, а служанок да сенных девушек с собой не взяла – велела её внизу ждать.
А купцу только того и надо было. Подождал он, пока царская дочь в каюту его войдёт, двери за ней запер и приказал в море выходить.
Увидели служанки и сенные девушки, что корабль в море уходит, забегали, закричали, а что тут поделаешь?
Царь приказал служанок и сенных девушек наказать по всей строгости, а сам объявил по всей стране, что тому, кто царевну найдёт, отдаст её в жёны и полцарства в придачу.
Много добрых молодцев царевну искало, да всё без толку. А у царя в солдатах служил парень, Иваном звали. Вот пришла его очередь в дозор идти, службу нести. Ходит он, по сторонам поглядывает да прислушивается, не идёт ли кто.
Глубокой ночью прилетели три огромные птицы, уселись на дерево у Ивана над головой и повели разговор голосами человеческими.
Первая птица говорит:
– Слышала я, в этой стране царская дочь пропала. Сколько ни искали её добрые молодцы – не смогли найти.
– Найти её – это полбеды, – отвечает вторая. – Если выйти в море и плыть за солнцем ровно три месяца, а потом – за луной столько же, приплывёшь в страну железного царя. Он украл царевну и теперь хочет сам жениться на ней. Многие богатыри пытались одолеть железного царя, да все они головы сложили.