ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Освальд Шпигель – странник.
Герцогиня Хильдегарда фон Церин – главный инженер Королевского воздушного флота.
Герцог Алекс Крейг – адмирал Королевского воздушного флота.
Маркиз Доминик Ферро – 1 капитан Королевского воздушного флота.
Граф Томас Войт – 2 капитан Королевского воздушного флота.
Граф Вильям Стоун – 3 капитан Королевского воздушного флота.
Габриэль Булетри – дворцовый шут.
Луиза Хайз – служанка герцогини.
Король Олаф Фаргюссон – король Севера, будущий муж дочери хана Бабура.
Ингрид-Мария Шмидт – троюродная сестра короля Севера, хранительница южных земель Севера.
Хан Бабур – последний монарх Гарденфилда.
Заретта – дочь хана Бабура.
Стэнли Достопочтенный Медоед – капитан пиратов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Когда на город опускается ночная тень, он погружается во тьму, проникающую во все его закоулки. Это время благоприятно для исследований, которые проводит в свободное от работы время Освальд Шпигель, желая открыть порталы в другие миры. Однажды ему это удаётся, и он попадает в агрессивный мир Аллотея. Балом там правит воинственная правительница герцогиня Хильда фон Церин. Её военно-промышленный комплекс направлен на порабощение мира. В этом ей помогают её изобретения: дирижабли, пароходы, паровозы. Мир Аллотея – мир паровых машин.
В герцогиню давно влюблён адмирал Королевского воздушного флота Алекс Крейг, но она не отвечает ему взаимностью. Появление Освальда вносит разнообразие в паровую жизнь герцогини. Совместными усилиями они ведут кампанию по захвату новых земель. Однажды они встречают достойного противника и вынуждены отступить. Освальд предлагает Хильде хитрый план, но перед его осуществлением приглашает её в свой мир.
Попав в город Освальда, Хильда воспылала желанием отстроить такой же на Аллотее. Решив вернуться домой, Хильда делает шаг в портал, но с той стороны её поджидает сюрприз, который рушит не только её планы. Коварный ревнивец Алекс взрывает портал, убивая свою давнюю любовь. Осознав содеянное, он сходит с ума, разбегается и выбрасывается с балкона замка на острые камни. Освальд держит тело возлюбленной, слушая её предсмертные слова. Хильда умирает у него на руках. Он в ярости разрушает остатки портала и уходит в темноту ночи…
