Вот мы с вами вновь возвращаемся в мир магов и чудовищ.
Но давайте вспомним, что происходило в прошлой части истории.
Пятерка друзей – Никита, Анджела, Дзэн, Ганс и Тия мучились от кошмаров, которые снились им по ночам после чудовищных событий в Альбионе. Ребята, пытаясь разобраться с тем, что произошло в их родном городе, начинают вести расследование. В поисках ответов на вопросы они встречаются с незнакомцем, который обладает магическими силами. Попутно наша компания общается с Мерлин. Молодой женщиной и талантливым фольклористом. Наша компания под предводительством Никиты, начинает искать зацепки, которые могли бы раскрыть ответы на вопросы.
Тем временем таинственный злодей готовит земной мир к вторжению темных сил с дальних окраин космоса. Заключая договор с демонами, таинственный враг строит портал в другой мир.
Тем временем наши друзья начинали догадываться, что их подруга Мерлин что-то скрывает. Но их умы полностью занимает эта тайна, из-за чего они забывают об этом. И продолжают копать историю своего города, забывая про собственные подозрения.
Позже ребята отправляются в подземные туннели под городом, и находят потайной люк ведущий прямо к старинной цитадели внутри горы. Где наши герои узнают о тайном «Ордене ключей Соломона». Попутно друзья сталкиваются, с разного рода нечистью, которую они побеждают благодаря древнему чародею.
Тем временем раскрывается личность таинственного «кукловода». Им оказывается Горн – король темных эльфов. Их великие мастера творили не только искусно выкованное оружие, но и несравненные украшения. Их погубила жажда власти. Горн, стремившись отомстить, за свой народ последнему чародею, которым оказалась Мерлин, начинает приводить свой план в действие. Но Мерлин и ее друзья помешали ему свершить задуманное. В ярости Горн выпивает кровь Дракона и превращается в огромного зверского ящера. Мерлин же убивает Горна и раскрывает тайну своим новым друзьям, и рассказывает им об Эпохе Магии. После рассказа, и чаепития Никита, и остальные отправляются по домам.
Но не Мерлин, не ее новые друзья не подозревают, что вскоре спокойной жизни придет конец. Ибо Сурт готовится к свершению своего плана. Какого? Узнаете из этой книги.