Давным-давно в одной волшебной стране поселились добрые волшебники. Они построили себе уютные домики с разноцветными крышами в прекрасном месте, на берегу большого озера, и посадили вокруг множество вечноцветущих деревьев, превратив все вокруг себя в очаровательный волшебный сад. Все птицы, щебеча от радости, немедленно слетелись в этот сад и принялись вить уютные гнезда в ветвях деревьев среди прекрасных цветов.
Но на самом севере этой волшебной страны, в мрачных подземельях, среди неприступных скал, давным-давно жила ужасная злая ведьма. Ни один смертный не смог бы пробраться туда, где было её убежище. Так надежно было спрятано логово отвратительной и жестокой колдуньи, такие глубокие ущелья и ужасные пропасти его окружали. Узнав от своих шпионов про новых жителей в её стране, ведьма ужасно разгневалась. Она терпеть не могла ничего яркого и красивого, а уж тем более не выносила добрых волшебников. Понятное дело, что теперь злой ведьме не жилось спокойно и она решила наказать наглых пришельцев и ещё раз доказать, что именно она самая могущественная в волшебной стране. И она принялась за свое страшное дело. Она творила ужасные заклинания, произносила самые убийственные проклятия, чтобы уничтожить добрых волшебников. Но как она не старалась, все было впустую. Никакие заклинания на волшебников не действовали. Ведь у них была очень мощная магическая защита. О неё разбивались все злые чары.
И тогда злая ведьма решила сама отправиться к добрым волшебникам и разузнать, в чём состоит секрет их могущества, и нет ли способа разрушить их магический щит? Тёмной ночью она вышла из своего мрачного подземелья и, превратившись в черного ворона, полетела на берег прекрасного озера, туда, где росли вечноцветущие деревья.
На восходе солнца достигла она своей цели. Целый день ведьма пряталась в кроне одного из деревьев и наблюдала за всем, что делали добрые волшебники. Пыталась понять, в чем же их сила? Может у них есть древний могущественный талисман или каждый из них постоянно произносит защитные заклинания или все они носят заколдованные амулеты, защищающие от вражеской магии? Но ничего подобного старая ведьма не увидела. Волшебники жили обычной жизнью. Пели песни, танцевали, играли с детьми, ухаживали за прекрасными деревьями или просто лежали на зеленой траве и слушали пение птиц, которых поселилось в саду превеликое множество. На лицах добрых волшебников всегда были улыбки, все что они не делали, они делали с удовольствием и радостью, а если что-то не получалось, весело смеялись и снова брались за дело.