Июль 1551 года.
После длительной экономической блокады, предпринятой русским царём Василием III и, продолженной сподвижниками молодого царя Ивана IV (Грозного), Казанское ханство приходит в упадок.
Подкуп высших должностных лиц казанской знати, в большей степени русскими боярами, тормозит развитие науки, культуры, торговли, военного дела. Постоянные войны обескровливают и сельское хозяйство.
Последние три десятилетия Казанское ханство попеременно переходит в вассальную зависимость к турецкому султану, к крымскому хану, к русскому царю. Его участь, как самостоятельного субъекта предрешена. Военные и дипломаты стран сюзеренов пытаются закрепить своё влияние в Центральном Поволжье.
В середине шестнадцатого столетия московские князья ежегодно снаряжают войска для завоевания ханства. Третий поход на Казань возглавляет сам молодой царь Иван IV. По пути из Москвы многочисленная русская армия разбивает под Тулой войска крымского хана, а затем, дойдя до Казани, охватывает её плотным кольцом.
В это время номинально Казанское ханство возглавляет четырехлетний наследник крымских правителей Утямыш, но управляет всеми делами регент, его мать царица Сююм-бике.
Дочь ногайского хана пытается отстоять независимость и целостность ханства, возродить культуру и образование, сохранить религиозные традиции древних булгар. Она посылает гонцов к своему отцу в Ногайское ханства, отправляет послов с просьбой о помощи к крымскому хану и турецкому султану.
Но всё тщетно…
Сююм-бике – царица Казанского ханства, ногайская принцесса
Дух Казанского царя Сафа-Гирея
Утямыш – царевич, сын Сююм-бике и Сафа-Гирея
Имам Кул-Шариф – главный муфтий Казанского ханства
Воевода Кучак – помощник и сподвижник Сююм-бике
Хан Шейх Али – претендент на Казанский престол, протеже Москвы
Князь Бибарс Растов – посол к русскому царю от Казанского ханства
Князь Аббас
Делегат курултая от народа Джансеит Мамашев
Иван Грозный – русский царь
Духовник царя – протопоп Сильвестр
Князь Пётр Серебряный
Князь Андрей Курбский
Воевода Алексей Адашев
Казанская знать
Бояре сподвижники русского царя
Казанский народ