Начинало смеркаться. Пока всё совиное семейство неспешно летело до своего гнёздышка, Совёнок незаметно отлетел от родителей и направился на Кручу – ему хотелось как можно скорее добраться до волшебного Камня. Летел Совёнок и думал: «Вот Камень обрадуется, что я так быстро загадку отгадал!»
Только не знал птенчик, что в этот раз в подземелье ему не попасть. Тёмная сила проведала, что Совёнок хочет стать Хранителем Киржача, разозлилась, вылезла из своего тёмного убежища и решила во что бы то ни стало помешать птенчику.
Только прилетел Совёнок на Кручу, как на небе сгустились тучи, грозно завыл ветер и тотчас полил такой сильный дождь, какого в этих местах никогда ещё не было.
«Штормит не на шутку!» – качаясь, шептали деревья.
«Лужи, жуть!» – жужжали пчёлки, прячась в цветках.
«Фи, сыро-сыро!» – пищала бежавшая в норку мышка.
«Ух-Ух-Ух, что-то погода и правда нелётная! – подумал Совёнок. – Надо под кустом спрятаться, в такой дождь дальше лететь страшновато», – с этими мыслями птенчик приземлился под кустом малины недалеко от Кручи и стал ждать, когда же кончится ливень.
Только дождь становился всё сильнее и сильнее, и на Круче вдруг начали появляться странные чёрные тени. Они медленно расползались по всему холму, будто хотели закрыть его от всего живого.
«Ух, не нравится мне всё это, – думал Совёнок, сидя под кустом. – Я ведь похожую тень во сне видел. Она хотела украсть у аргунов золотой топор. Была одна, а теперь их много… Предупреждал меня дядюшка Филин о нечистой силе. Почему я его не слушал? Как мне теперь домой попасть? Я ведь даже не сказал маме с папой, куда лечу!» – Совёнку стало так стыдно и так грустно, что он почти заплакал.
Вдруг около кустов послышались шаги, и через секунду перед птенчиком появился незнакомый человек. Это был добродушный бородатый старичок, с дорожной котомкой и деревянным посохом. Совёнок заметил, что дедушка очень странно одет, совсем не по погоде. На нём был изношенный кафтан с заплатками и длинный вязаный шарф, а на голове красовалась старая зелёная шляпа.
«Кто этот странный дедушка? И почему он так тепло одет? – подумал Совёнок. – Может быть, это сам Дед Мороз? Может, он с летних каникул домой возвращается?»
В этот момент дедушка заприметил маленького Совёнка, наклонился к нему и сказал: «Ох ты, милок! Гляди, куда забрался! Что ж ты тут один-одинёшенек? В такую погоду хороший хозяин собаку на двор не пустит. Льёт-то как из ведра! Простудишься!»