Эдриас, великий маг, отступник и бывший Хранитель Сферы,
принимает последний бой против верховного Хранителя в одном из
безжизненных миров. Не в силах совладать с мощью верховного, Эдриас
пытается сбежать с поля боя, но заклинание перемещения в последний
момент разрушается и его, разрывая на части, выбрасывает в
неизвестном направлении.
Главный герой, беспризорник Рей, находит на берегу моря
непонятно откуда взявшуюся пещеру, где сталкивается с искалеченным
и умирающим Эдриасом. В попытках спастись, Эдриас навязывает Рею
крайне сомнительный договор, по которому парнишка вырвется из
нищеты и станет великим магом, а взамен ему всего лишь надо будет
найти дорогу в какую-то Сферу, и после переселяет остатки своей
сущности в тело мальчика.
Рей не понимает, о какой Сфере идет речь, Эдриас же может
общаться с парнем только изредка, посредством снов и видений. При
этом колдун сдержал слово — Рей обнаруживает в себе способности к
магии Рун, которых у него раньше не было.
Так как Рей не прошел инициацию как молодой маг и не поступил в
обучение, он не находит ничего лучше, чем начать применять свою
магию ради выживания на улице, тем более у него открылся талант к
магии Поиска и руне Инг, что оказывается крайне полезна в быту.
Найти потерянную вещь или убежавшую козу — вот чем занимается
главный герой, попутно подрабатывая на рынке, и избегая драк с
другими шайками беспризорников.
Все меняется, когда на Нипс обрушивается аномально мощная буря,
которая оставляет мальчишек во главе с Реем без работы и средств к
существованию. Доведенные до отчаянья, голодные, Рей и его товарищ
по шайке Гран, идут на кражу — преступление, за которое грозит
отрубание рук. Рей всячески избегал воровства и общения с
бандитами, не желая становиться вором и мечтая когда-нибудь
податься в моряки.
Рей и Гран обносят седельную сумку неизвестного путника, который
оказывается поясным магом погоды господином Осиором.
Осиор почувствовал магию, что творилась рядом с ним во время
кражи, так что он вынуждает местных бандитов найти воришек и
привести Рея к нему в дом. Так начинается ученичество Рея у
эксцентричного наставника, который расхаживает по дому в
мантиях-халатах песочного цвета, без конца пьет чай и истребляет
сладкую выпечку.
В один из дней Осиору приходится отлучиться из города и в этот
момент Рея похищают — он дикий маг, который может управлять рунами
напрямую, следовательно, его можно выгодно продать в рабство. Рей
выживает в застенках, защищаясь от пыток щитом Ур, сбегает, пусть и
со сломанной ногой, добираясь до порога дома своего учителя. Там
его и находит Осиор.
