1. Яркий день первых чисел сентября.
Рослый седобородый странник с котомкой за плечами медленно бредет, раздвигая высокие травы.
Лесная опушка близ широкой проезжей дороги.
Девушка лет семнадцати сидит на поваленном стволе и плетет венок. Слышны детские голоса.
Двое мальчишек сидят на дереве «в дозоре».
Девушка издали замечает странника. Девушка поднимается с места, она очень удивлена.
Странник выбирается на дорогу. Девушка подходит к страннику и смотрит на него с великим удивлением.
Странник (подходя к ней). Здравствуй, дитятко! Не скажешь ли, в какую сторону на Москву?
Фима (указывая). В эту сторону – на Москву, а туда – на Касимов. (—) Дедушка, а как же ты там прошел? Это страшное место, Дарькиной трясиной зовется. Там никто не ходит. Туда и подходить боятся.
Странник. Нет такой трясины, дитятко, где бы Господь Бог не был волен тропинку проложить. А наше дело – тропинку эту отыскать.
Фима (улыбаясь). Ты, дедушка, наверное, Божий странник?
Странник. А ты, дитятко, наверное, Божий ангел. Какую же красоту Господь сотворил. Чай, боярская дочка?
Фима. Ивана Родионовича Всеволожского дочь. А звать меня Евфимией. (—) Ты хочешь мне что-то сказать, дедушка?
Мальчишки-дозорные с дерева видят приближающегося всадника.
Мальчишки-дозорные. Андрей Иваныч едет! Андрей Иваныч едет!
Фима (страннику). Это мой брат. Мы его тут встречаем. (Бежит по дороге навстречу всаднику).
Всадник останавливается, спрыгивает с коня, обнимается с Фимой.
Странник пристально рассматривает его из-под сдвинутых бровей.
Фима (подводя к нему Андрея). А это Божий странник. Он в Москву идет и с дороги сбился, а я ему указала.
Странник (распрямляет плечи, смотрит Андрею в самые зрачки). Божьи странники никогда с дороги не сбиваются. Она их всегда туда, куда надо, выводит.
Андрей (просияв). Как же ты хорошо сказал. Я вот тоже так думаю. А издалёка идешь?
Странник. Из Сибири.
Андрей (покачивая головой). Ого! А из Москвы куда? По каким местам?