Дед подарил внуку столярные инструменты: пилу, две стамески, рубаночек, маленький коловорот и топорик. А внук не берёг их. Разбрасывал. Терял. Однажды он забыл свои инструменты во дворе. И они, провалявшись там несколько дней, заржавели. Да так заржавели, что хоть выбрасывай. И внук сказал:
– И зачем только делают железные вещи, которые ржавеют?
– А из чего ещё можно сделать острые, прочные, надёжные инструменты? – спросил дед.
– Мало ли на свете всяких материалов, – заспорил внук. – Если бы не было на свете железа, так обходились бы как-то и без него…
На это дед усмехнулся, потом задумался, а затем сказал:
– Хочешь, мой мальчик, я тебе отвечу сказкой? Она давным-давно ждала случая, чтобы рассказаться и нарисоваться.
– Хочу, – обрадовался внук. – Он знал, что дед всегда рассказывал такие сказки, которые никогда и нигде не услышишь. Иной раз это бывали такие рисованные сказки, которые невозможно было не дослушать и не досмотреть от начала до конца.
– Тогда слушай, – сказал дед.
И сказка началась. Началась она издалека и неторопливо, уводя внука в незнаемые дали…