В далёком чудесном Дивногорье происходит много интересного и невероятного. Там Кощей Бессмертный не губит добрых молодцев и не похищает красных девиц, а обучает юных царевен волшебству. Именно для этого он создал знаменитую Дивногорскую школу. И сейчас мы туда перенесёмся.
На большой поляне в тёмном дремучем лесу колдовала Баба Яга – главный в тех краях специалист по злобе и коварству. Она произносила заклинания и бросала в кипящий котёл колдовские травы.
– Огонь, разгорись! Смерть Кощея, покажись! – крикнула она в бурлящий котёл, скормив ему очередной засушенный пучок.
Огонь под котлом вспыхнул, мутное варево разошлось в стороны, и на дне котла появилось изображение иглы в яйце. Той самой, что хранила в себе бессмертие Кощея. Колдунья повела рукой и увидела пещеру на берегу озера, где скрывалась игла. Зловеще захохотав, Баба Яга вскочила на метлу, нырнула прямиком в котёл и тут же оказалась у входа в пещеру.
В это время ничего не подозревающий Кощей Бессмертный вёл урок. В уютном светлом классе за удобными партами сидели Варя, или Варвара-Краса – Длинная Коса, Даша, или Царевна-Несмеяна, Алёнка, или Елена Прекрасная, а также Спящая Царевна Соня и Царевна-Лягушка Василиса.
– Каков ваш волшебный талант? – задал вопрос учитель.
И тут же четыре руки молниеносно взметнулись вверх. Вслед за ними из-за парт чуть не выпрыгнули их хозяйки. И только Василиса печально уткнулась в книгу. Разумеется, к доске вызвали именно её.
– Василиса, прошу вас, – произнёс Кощей.
– Давай, не бойся! – приободрила подругу Алёнка.
– Давайте все вместе постараемся разобраться, каким скрытым волшебством обладает наша Василиса, – продолжил Кощей, видя, что ученица испытывает явные затруднения.
– Если у неё лягушачья фамилия… – выпалила, вскочив со своего места, Варя.
– Если у меня лягушачья фамилия, то это ещё ничего не значит! – возмутилась Василиса. И она в слезах выбежала из класса.
– А что я такого сказала?! – удивлённо захлопала глазами Варя.
Между тем Баба Яга пыталась открыть вход в пещеру. Каменная плита, преграждающая путь к заветной игле, не поддавалась. Колдунья дёргала её и так и этак, пробовала поддеть метлой и осыпала заклинаниями, но ничего не помогало. Разозлившись, она пнула плиту, и тут каменные изваяния по бокам от входа засветились, сама плита загорелась огнём, и ужасающий голос возвестил:
