Спящего в тени за баней Тошку разбудила надоедливая муха. Она нудно жужжала, сначала летала над ним, затем стала садиться – то на одно, то на другое ухо, то на нос.
Тошка, не желая просыпаться, встряхивал мордой, сворачивался калачиком, укрывая нос хвостом, но ничего не помогало – муха не отставала и опять навязчиво лезла на мордаху щенка. Сон ушёл.
Тошка лениво потянулся и стал наблюдать за мухой, принимая попытки поймать её. Но муха уворачивалась от его лап и вновь приставала к щенку.
Тошке надоело ловить муху, и он вылез из-под лавки. Ему хотелось есть, но мамы нигде не было видно. В поисках мамы он обошёл весь двор, но так её и не отыскал.
Зато его заметил дворовый забияка петух Пётр.
Нахохлившийся петух, взъерошив перья и кося сердитым глазом на Тошку, стал недвусмысленно приближаться к нему.
Зная норов этого задиры, Тошка попытался избежать очень возможных неприятностей, поэтому, поджав хвост, улизнул за деревянную перегородку. Однако здесь его настигла другая неприятность: тут, за перегородкой, укрывшись от палящего солнца, спала кошка Дуська, которая, как и все кошки, не питала нежных чувств к собакам.
Потревоженная Тошкой, прервавшим её сладкий сон, Дуська вскочила и, воинственно выгнув спину, распушив шерсть на спине и хвосте, боком стала наступать на щенка.
Поняв всё, что хотела сказать ему Дуська, и не дожидаясь её разъяснений, Тошка показал ей пятки.
Выскочив из-за перегородки, испуганный Тошка стал озираться вокруг в поисках мамы.
За будкой, в тени кустов, он наконец увидел маму. Высунув язык, она лежала в траве и наблюдала со стороны за происходящим во дворе.
Тошка, забыв об угрозе со стороны Петра и Дуськи, радостно бросился к маме. Он очень по ней соскучился, ведь раньше он никогда не расставался с ней.
За время их разлуки произошло много событий, о которых Тошка хотел рассказать маме, и возникло много вопросов, которые он хотел ей задать.
Мама, увидев малыша, радостно затявкала и завиляла хвостом.
Тошка подбежал к ней.
Жулька, так звали Тошкину маму, стала облизывать малыша, а он первым делом решил перекусить, удобно пристроившись к животу мамы. Подкрепившись как следует, Тошка забыл об интересовавших его вопросах и стал играть с мамой.
