По безлюдному полю, усеянному огромными валунами, по едва заметной тропинке ехал верхом богатырь Илья Муромец. Он был хорошо вооружён, на доспехах красовался княжеский символ солнца. Чёрное вороньё вилось над ним в небе, слышалось пробирающее до дрожи карканье, но богатырь продолжал свой путь.
Впереди показалась развилка. Прямо перед путником словно вырос из-под земли камень, на котором была выбита надпись. Муромец натянул поводья, остановил коня и стал присматриваться. Часть слов оказалась скрыта под слоем мха и полустёрта, но он всё же смог кое-что разобрать.
«Кто прямо пойдёт, смерть найдёт, нет пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролётному», – прочитал он.
Муромец соскочил с коня, воткнул копьё в землю и, привязав коня, направился прямо – как раз туда, где «живу не бывати». Вороньё каркало ему вслед, словно предрекая скорую гибель…
Богатырь пробирался по тропе, которая всё глубже уходила в горы. Наконец она привела его к мрачному ущелью, освещённому неровным светом факелов. Посреди ущелья был разожжён костёр, у которого столпилось десятка с два разбойников. Один доставал из сундука награбленное и раздавал остальным: инкрустированные драгоценными камнями кубки, меха, золотые подносы, богатая одежда…
Илья осторожно заглянул внутрь и увидел Соловья-Разбойника. Тот сидел на импровизированном каменном троне, облачённый в восточные доспехи. На голове – шлем с меховой оторочкой, в руке – ятаган.
Двое бандитов затеяли драку из-за кубка, и Соловей резко свистнул.
– Не жадничайте! – прикрикнул он. – Завтра город грабить пойдём! Будет чем ещё поживиться!
Вдруг тень легла прямо на камни и награбленное добро, и раздались тяжёлые шаги.
– Эй, Соловушка! – раздался грозный оклик.
Разбойники удивлённо оглянулись и увидели одинокого богатыря, вышедшего из-за камней и зарослей. Они переглянулись, взяли в руки оружие и начали медленно окружать незваного гостя. Приблизившись, злодеи набросились все сразу, но богатырь легко отбил атаку и раскидал нападавших.
Соловей, с усмешкой наблюдавший за сражением, вдруг издал громкий свист. После этого откуда-то сверху на Муромца прыгнули ещё бандиты. Богатырь упал и выронил меч, но не растерялся – схватил бревно и хорошенько размахнулся. Два разбойника-ловкача подпрыгнули над бревном, и тогда Муромец резко повернулся и этим же бревном всё-таки сбил их с ног.
