Посол королевства Эйлинвальде в королевство Лемехальм, герцог Габриэль де Райден неторопливо возвращался с ежедневной, утренней, ставшей за последние два года традиционной, прогулки в посольство. В почти круглый год жарком и душном Лемехальме, где, поставив в полдень сковородку на солнце, можно было приготовить омлет, он провёл последние пять лет. Внучатый племянник отважного и мудрого дракона Кристиана IV, покойного правителя королевства Эйлинвальде, на следующий день после выпуска из Королевской Академии был отправлен куда подальше незадолго до этого взошедшей на престол молодой и взбалмошной эльфийкой, Её Величеством Беренис I. Здесь двадцатишестилетний, пышущий здоровьем, привлекательный мужчина столкнулся с практически полным отсутствием хорошеньких женщин. Основное население Лемехальма составляли большие, угловатые, с грубоватыми чертами лица гоблины. Представительницы женского пола, не скрывая своей заинтересованности, поглядывали на молодого светловолосого дракона. И даже некоторые из них, особо смелые, пытались напроситься на романтическое свидание. Но Габриэля на местных "красоток" совершенно не тянуло. Единственной дамой, с которой герцог "выпускал пар", была рыжеволосая пухляшка виконтесса Аэриэль Бэффейро, девушка, не отягощённая интеллектом, крайне лёгкого поведения, рождённая от когда-то загулявшей с залётным демоном овдовевшей эльфийки, и потому не имела ненавистных дракону до мозга костей Габриэлю удлинённых ушей. Да и та вскоре сбежала с эльфом в неизвестном направлении.
Пребывание в Лемехальме всё сильнее и сильнее тяготило Габриэля. Он прекрасно понимал, что, являясь внучатым племянником Кристиана IV, дабы не претендовать на трон, отправлен в ссылку. И сейчас даже кругленькие суммы, лежащие на его счетах в банках, не могут ничего изменить. Первое время пребывания на чужбине его иногда навещала младшая сестра Дарсия, пока по великой любви не выскочила замуж за маркиза де Хоуп.
Отец Габриэля и Дарсии давно скончался от последствий травм, полученных во время драки с пьяными эльфами задолго до их рождения. Мать, хорошенькая, намного моложе своего мужа, герцогиня Розалинда де Райден, долго горевала по усопшему мужу и не заводила никаких поклонников, посвятив всю себя воспитанию детей. Но после смерти короля неожиданно для всех завела интрижку с одним из послов и вскоре покинула королевство Эйлинвальде. Корабль, на котором плыла мать, попал в шторм, и её, единственную из всех находившихся на борту пассажиров, по злой иронии судьбы смыло волной в море. Тело драконицы навсегда поглотила морская пучина.
