В начале века молодой граф Михаил Воронцов приехал в своё имение, решив отдохнуть от светской жизни. Там он познакомился с 16-летней крестьянкой Наташей. Они страстно полюбили друг друга. Год пролетел, как один день. Вершиной их отношений стало рождение 19 августа 1902 года сына Алексея Воронцова. После этого их любовь не остыла, а наоборот стала ещё сильнее. Молодой граф не был женат. Других детей, кроме Алексея, у него тоже пока не было. Поэтому Михаил Васильевич полностью посвятил себя воспитанию сына.
У графа был свой конезавод, и Алексей уже с трёх лет сидел в седле. Когда ему исполнилось 6 лет, отец начал заниматься с ним боксом и джиу-джитсу. В то время эта борьба была весьма популярна. Михаил не скупился и нанимал для сына лучших учителей. В 10 лет мальчик владел французским и немецким языками, фехтованием, верховой ездой, боксом, джиу-джитсу и другими науками. У мальчика была отличная память, отменное здоровье, высокий рост. Он взял от Воронцовых всё самое лучшее, в том числе, ум и стать. Всё шло хорошо, Наташа и Михаил купались в любви и нежности друг к другу. Алексей рос, окружённый заботой, лаской и вниманием.
Пришла весна 1916 года. Алёша вырос крепким красивым мальчиком с тонкими чертами лица. Он был тёмно-русым высоким не по годам подростком. Если не знать, что он байстрюк, то можно было подумать, что настоящий граф хорошо сложен, красив, образован.
Но всё кончилось в один день. В конце мая 1916 года в имение приехала ещё крепкая моложавая женщина мать графа. Вместе с ней прибыл её младший сын Григорий Васильевич, родившийся в 1907 году. Имени графини никто не знал, её все называли «Мадам». Её муж, граф Василий Григорьевич, был значительно старше и умер от сердечного приступа в декабре 1915 года.
Мадам развила бурную деятельность. Первое, что она сделала разлучила молодых, выгнав Наташу и её сына во флигель. В скором времени графиня выдала её замуж за местного кузнеца Семёна, быстро повенчав их в местной церкви.
Конечно, Наташа могла не согласиться на этот брак, но она была уверена, что графиня им с сыном жить спокойно не даст. А кузнец добрый, положительный и, самое главное, непьющий мужчина. Мадам заплатила за Наташу хорошее приданое. К тому же, кузнец влюбился в неё сразу, как только увидел.
