Давным-давно в одном дремучем лесу жили ведьмы. Рядом с лесом была небольшая деревня, и вот однажды молодой крестьянин по имени Сигизмунд пошел в лес набрать хвороста. У лесного озера он спрятался в кусту и стал наблюдать за юной девушкой, которая там купалась. Девушка была невысокого роста, худенькая, с короткими светлыми волосами. Девушка вышла из воды, надела черное платье, черную шляпу и, взяв черный посох, не спеша пошла к кустам, где прятался юноша. Когда девушка оделась, Сигизмунд сразу понял, что это лесная ведьма. Ему казалось, будто она не идет к нему, а парит над землей.
– Ну и долго ты там будешь сидеть? – спросила ведьма.
– Я… я… я не знал, – ответил он, вставая из кустов.
– Что не знал? Не знал, что подглядывать – это плохо? – c улыбкой спросила она.
– Знал, – ответил Сигизмунд, покраснев и опустив голову.
Ведьма рассмеялась и протянула ему руку.
– Виола, – сказала она.
– Сигизмунд, – ответил он, пожав ее руку.
Сигизмунд не понимал, что с ним происходит, ее походка, глаза, улыбка, смех просто завораживали, ее ладонь была легкой и теплой.
– Ты лесная ведьма, ты убьешь меня?
– Нет, ты хороший человек с чистой душой, я вижу твои мысли, твое прошлое, настоящее и будущее. Можешь идти дальше, куда шел, или иди домой.
– Да, я, пожалуй, домой пойду.
Весь день и всю ночь он думал только о Виоле и их встрече. Утром он снова отправился к озеру, она его уже там ждала.
– Что тебе от меня нужно?
– Мне ничего, это ты ко мне пришел – и явно не за хворостом.
– Я хочу, чтобы ты стала моей.
– Ведьма и человек не могут быть вместе.
– Почему?
– Потому что я ВЕДЬМА!
– Но наверняка же есть способ это изменить, должен быть!
– У ведьмы может быть только один спутник жизни – ВОЛК, ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ, ПАУК. Если твои чувства настолько сильны, я могу превратить тебя в кого захочешь, но назад дороги уже не будет, и лишь в дни солнечного и лунного затмения ты сможешь опять принимать человеческий облик.
– И в кого бы ты меня превратила?
– Для волка ты чересчур добрый, ты же не хочешь доставлять неудобства своим родичам в деревне, летучая мышь днем спит, ночью летает, а я летать не умею, а вот ПАУЧОК в самый раз для тебя, будешь все время со мной, жить будешь в моей шляпе.