Опускалась на лес зимняя ночь. Лунный свет серебрил пушистый снег на ёлках и падал на крышу маленького домика, скрытого среди деревьев. Во дворе играли волчата. Они были тепло одеты и обуты, на шеях были завязаны разноцветные вязаные шарфики. Семеро волчат бегали, прыгали, выли на поднимающуюся луну, и никак не хотели ложиться спать. Мама всё звала их с порога, а они всё бегали и не слушались.
Со стороны холма послышался скрип. Что-то хрустело снегом, топало, фыркало, и, кажется, приближалось. Волчата услыхали эти страшные звуки и мигом забежали в дом. Дома трещал камин, булькал в котелке тыквенный суп, и с улицы ничего слышно не было. Зверята сбросили шапки, валенки и продолжили баловаться.
Вдруг в дверь постучали.
Папа-волк вышел в прихожую и открыл дверь. Все волчата собрались в кучку и глядели из-за угла, кто же к ним пришёл в такой поздний час. А в дверях стоял человек: высокий, худой, с длинной серой бородой, в шерстяном плаще до пола.
– Здравствуй, путник, – сказал папа-волк, – мы рады видеть тебя в наших краях. Что привело тебя к нам?
– Мир в ваш дом, – отвечал гость. Голос у него был старый и добрый, но очень сильный, – я иду через ваш лес в другой город, ночь меня в пути застала. Пустите меня с моей лошадкой к себе переночевать.
– Мы доброму зверю в услуге не откажем, а человеку тем более. Проходи, гостем дорогим будешь.
Папа-волк показал старику сарай, где можно было поставить лошадь. Лошадь у гостя была гнедая, с мохнатыми ногами, запряжена она была в пустую телегу. Кобылка прижала уши и испуганно затоптала на месте, увидев волка, но хозяин её успокоил:
– Не бойся. Это добрые волки.
Распряг лошадку из воза, пристроил в тёплый сарай, дал овса и пошёл с папой-волком к дому. Там гостя усадили в мягкое кресло возле камина и налили чашку горячего сладкого супа.
А мама-волчица тем временем поймала всех непослушных волчат, отправила их чистить зубы и ложиться спать. Когда они легли в свои кроватки, и мама хотела уже закрыть спальный уголок занавеской, волчата хором завыли:
– Мама, расскажи сказку!
Мама вздохнула и стала придумывать, какую бы сказку рассказать волчатам, как вдруг гость вмешался:
– А давайте сегодня я вам сказку расскажу.
Все семеро волчат уставились на старика. Мама-волчица с радостью согласилась и устроилась в кресле рядышком, попутно доставая своё рукоделие. Папа-волк взял отложенные полено и стамесочку, и продолжил что-то стругать в уголке. Вся семья приготовилась слушать, и гость начал свой рассказ.