В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна София. Она была очень умной и знала ответ на любой вопрос. К ней за советом приходили жители со всех концов царства. И был у неё муж Царевич Елисей. Жили они душа в душу. И вот наступила зима, выпал снег. Елисей стал думать, что же подарить на новый год своей любимой красавице-жене.
Думал он, думал, и решил обратиться за советом к своему отцу. Отец у Елисея был очень старый и мудрый человек. Все в царстве его уважали и любили. Пришёл Елисей к отцу и спрашивает:
– Батюшка, пришёл я к тебе за помощью. Хочу я подарить Софии на Новый Год что-то особенное, необычное. А что, никак не придумаю. Подскажи мне, есть ли в нашем царстве такой подарок.
Отвечал ему Царь:
– В нашем царстве я о таком не слышал, но есть одна древняя легенда. Сейчас я тебе её расскажу. За тридевять земель, в тридесятом царстве есть один старинный дворец. В том дворце хранится волшебный цветок небывалой красоты. Запах у него необычайный. А особенность цветка в том, что он никогда не вянет и не перестает радовать своего обладателя чудесным ароматом.
– Где же мне искать этот цветок? – спросил Елисей.
– Найти его очень непросто. Многие рыцари отправлялись на его поиски, но никто так и не нашел это место. Дам я тебе своего лучшего коня, он доставит тебя на место. Только знай, что на пути тебя будут ждать испытания, не сбивайся с пути и не потеряй коня. Отправляйся с Богом, сын мой!
– Спасибо тебе, отец!
Поблагодарил Елисей Царя и пошёл собираться в путь-дорогу. Взял он с собой меч, плащ-невидимку и скатерть-самобранку.
Дал отец Елисею коня по имени Ворон. Был Ворон чёрного цвета, с большими сильными ногами и роскошной гривой. Сел Елисей на коня и отправился в далекий путь за волшебным цветком.
Ехал он долго, и вот решил отдохнуть. Остановились они на поляне у густого леса. Слез Царевич с коня, достал скатерть-самобранку, расправил её, постелил на траву и тотчас на ней появилось несметное количество всяческих разнообразных блюд. Наелся вдоволь Царевич Елисей, и только собрался ехать дальше, как из лесной чащи выходит к нему Великан. Был он таким высоким, что задевал макушки деревьев.
А Великан этот был хозяином леса. За всеми деревьями и животными он следил, а людей, которые забредали в лес, утаскивал к себе в логово и съедал на ужин. Подошёл он к Елисею, и хотел было его утащить к себе в лес, да увидел скатерть.