В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил да был молодец по имени Илья Яблочная голова. А звали его так потому, что с раннего детства парень работал в огромном яблочном саду, у самого царя на службе состоял, вот оно как! И любил он это дело всеми силами своей необъятной русской души.
Жил молодец в маленьком домике, который располагался в самом центре огромного сада, куда кроме молодца никто и не захаживал. Убранство дома было скромное, но очень уютное: лавка, тёплая печка, которая топилась яблочными поленьями, отчего аромат в помещении стоял дивный, окошко с кружевными занавесками, маленький столик, полки, наполненные баночками с мочёными яблоками и вареньем, да сундук с одеждой и обувью. Скромно, но для счастья ведь много и не надо.
Хоть и обожал Илья яблоки, но питался он не только ими – одними фруктами сыт не будешь. За продуктами выбирался в город, закупал на ярмарке овощи, пшеницу, дома молол муку и чем только себя не потчевал: и блины с томлёными яблоками пёк, и хлеб свежеиспечённый на яблочной закваске, и пироги – всё с теми же яблоками – в общем, не голодал наш молодец, занимался любимым делом и жил поживал, да добра наживал.
В гости к Илюше постоянно заглядывал кот, да не простой: рыжий с белыми «носочками» и «воротником», один глаз зелёный, другой – жёлтый, да оба умные, проницательные. И, как ни странно, говорить он умел. Звали его Мурзиком, но имя своё он открывал только близким друзьям.
Рыжий кот любил Илью и с удовольствием проводил много времени у него дома. Но ещё больше он обожал угощения, которыми с ним делился хозяин дома: сказочным вареньем, печёными яблоками с орехами и мёдом, а какие блины он пёк – пальчики оближешь. В благодарность за заботу Мурзик рассказывал молодцу истории обо всём, что слышал на улицах города и даже на царском дворе. Рассказывал кот и о своих старых приключениях: в молодости он где только не бывал, даже на корабле в далёкие края плавал. Илья очень любил эти рассказы, ему тоже хотелось когда-нибудь отправиться в путешествие. Но сад он любил всей душой и не мог оставить его на произвол судьбы. Вот так и жили Илья с Мурзиком в яблочном саду, и много лет бы еще прожили, не случись в государстве одно небывалое происшествие.