За тёмными лесами, за топкими болотами, в скалах безлюдных стоит дворец Кощеев. Ни зверь, ни человек к нему подобраться не могут. Окружил он себя колдовством тёмным. Изредка вырвется из своей обители Кощей. Пронесётся по земле тучею грозной. Войны и беды посеет. Многие души людские погубит. Потешится и обратно воротится к злату да серебру. Насадил он у себя в замке деревья из хрусталя да изумрудов. Окружил каменьями драгоценными. Сидит, душу свою тёмную тешит. В лесу, что возле гор высоких, недалеко от болота избушка стоит на курьих ногах. Баба Яга в ней живёт. Донесли пауки да мыши ей о Кощее. Говорят: «Злата у него – не пересчитать, что песок возле моря. Серебра – как снега в стужу лютую, а каменей драгоценных так и вовсе – деревьями растут». Решила она к Кощееву богатству поближе подобраться. Обхитрить задумала Кощея. Яга колдовством сильным обладала, не хуже него, а в чём-то даже превзойдёт. Пошла она на болота: грибы гнилые пособирать, тину да жижу вонючую – зелье приготовить. Вернулась, котёл из печи достала, веником над ним помахала. Забурлила водица в нём. Зашептала Яга заговоры да слова колдовские. Тину плеснула. Окрасилась водица в бурый цвет. Дух гадостный пошёл по избе. Яга носом воротит да дальше шепчет. Бросила грибы несъедобные, руками крючковатыми, как у птицы лесной, водит, заговаривает. Дым стелется, смрад по избе, плесень на стенах аж увяла. Баба Яга хихикает, руки потирает. Взяла поварёшку чугунную, жижу из котла набрала, понюхала. От вони с носа бородавка соскочила да по полу покатилась. Выпила Яга, пуще скрючилась. На пол рухнула, задёргалась. Дым повалил от неё, а как развеялся, встала с пола пыльного девица-красавица. Волос смоляной, нос орлиный, взгляд горяч, никто перед ним не устоит. Плечом повела, сарафан одёрнула да к Кощею в горы подалась. Подошла она к замку. В ворота чугунные кулачком постучала. Филин на них сидел. Глаза топорщил, вокруг глядел. Наклонил голову пучеглазую. Увидал красавицу, чуть вниз не рухнул. Встрепенулся да к Кощею полетел. Тем временем, хозяин замка алмаз величиной с кулак рассматривал. Влетел в окно филин, перед ним сел. Кощей взглянул на него, да обратно взор к алмазу вернул:
– Чего тебе?
– Уху!
– Чего «уху»? Ну-ка облик человечий прими!
Встрепенулся филин, в карлика превратился. Отвечает:
