Когда пришла пора птицам улетать на юг и уже давно увяла трава и облетели деревья, Ёжик сказал Медвежонку:
– Скоро зима. Пойдём поудим напоследок для тебя рыбки. Ты ведь любишь рыбку!
И они взяли удочки и пошли к реке.
На реке было так тихо, так спокойно, что все деревья склонились к ней печальными головами, а посередине медленно плыли облака. Облака были серые, лохматые, и Медвежонку стало страшно.
«А что, если мы поймаем облако? – подумал он. – Что мы тогда с ним будем делать?»
– Ёжик! – сказал Медвежонок. – Что мы будем делать, если поймаем облако?
– Не поймаем, – сказал Ёжик. – Облака на сухой горох не ловятся! Вот если бы ловили на одуванчик…
– А на одуванчик можно поймать облако?
– Конечно! – сказал Ёжик. – На одуванчик облака только и ловятся!
Стало смеркаться.
Они сидели на узеньком берёзовом мостке и смотрели в воду. Медвежонок смотрел на поплавок Ёжика, а Ёжик – на поплавок Медвежонка. Было тихо-тихо, и поплавки неподвижно отражались в воде…
– Почему она не клюёт? – спросил Медвежонок.
– Она слушает наши разговоры, – сказал Ёжик. – Рыбы к осени очень любопытны!..
– Тогда давай молчать.
И они целый час сидели молча.
Вдруг поплавок Медвежонка заплясал и глубоко нырнул.
– Клюёт! – крикнул Ёжик.
– Ой! – воскликнул Медвежонок. – Тянет!
– Держи, держи! – сказал Ёжик.
– Что-то очень тяжёлое, – шепнул Медвежонок. – В прошлом году здесь утонуло старое облако. Может, это – оно?..
– Держи, держи! – повторил Ёжик.
Но тут удочка Медвежонка согнулась дугой, потом со свистом распрямилась – и высоко в небо взлетела огромная красная луна.
– Луна! – в один голос выдохнули Ёжик с Медвежонком.
А луна покачнулась и тихо поплыла над рекой.
И тут пропал поплавок Ёжика.
– Тяни! – шепнул Медвежонок.
Ёжик взмахнул удочкой – и высоко в небо, выше луны, взлетела маленькая звезда.
– Так… – прошептал Ёжик, доставая две новые горошины. – Теперь только бы хватило наживки!..
И они, забыв о рыбе, целую ночь ловили звёзды и забрасывали ими всё небо.
А перед рассветом, когда горох кончился, Медвежонок свесился с мостка и вытащил из воды два оранжевых кленовых листа.
– Лучше нет, чем ловить на кленовый листик! – сказал он.
И стал было уже задрёмывать, как вдруг кто-то крепко схватился за крючок.