Всё началось поздним осенним вечером, когда в дверь хижины колдуна уверенно постучали. На пороге стояла высокая фигура в чёрных кожаных доспехах, укрытых от начинающегося дождя широким плащом. Человек шагнул в дом и снял шлем, открыв красивое мужественное лицо с аристократическими чертами. Чёрные кудри упали на крепкие плечи. Странствующими Рыцарями часто становились отпрыски благородного рода, не имевшие наследства по причине неудачи родиться не первым мальчиком в семье.
Волшебник пригласил Странствующего Рыцаря к огню, чтобы выслушать его историю. Оказалось, что Рыцаря давно мучает странный сон. Сон этот приходит далеко не каждую ночь, но когда случается, он столь реалистичен, что сновидец боится запутаться. Уж не проделки ли это тёмных сил, опасался Рыцарь. Одно дело встречаться с их прихвостнями наяву: рубить чудовищ, уничтожать злодеев! Но ежели они подползают к нему, когда он в самом беззащитном состоянии, только настоящий колдун сможет разобраться. А если и он не поможет – тогда Рыцарю больше не на что надеяться.
Когда Волшебник поинтересовался более конкретными деталями сна, Рыцарь потупил глаза и после некоторого молчания признался, что во сне (о ужас!), он являлсяне мужчиной, а… ещё более понизив голос: женщиной. Образ жизни, который она вела, и место, где обитала, были крайне загадочны. Рыцарь не мог определить, являлась ли она дамой благородных кровей или простолюдинкой. Ей было позволено учиться, из чего следовало, что она вовсе не из низших слоёв. Однако семья её сама зарабатывала на жизнь и убирала часть дома, где они жили. Причём дом этот был хоть и велик, даже больше их родового замка, в нём жило невероятное количество людей, которые не только не являлись родственниками или друзьями, но даже зачастую не были знакомы. Рыцарь так и не понял, кому принадлежали эти странные замки, располагавшиеся столь близко один к другому, что совершенно не имели никаких земельных наделов.
Той ночью Волшебник ещё долго беседовал с Рыцарем и пообещал ему во всём разобраться. А пока дал гостю бутыль настоя травы-валерианы, и попросил заехать к нему, как только сновидение повторится.
Следов чёрной магии на своём пациенте Волшебник не обнаружил, как ни присматривался и ни принюхивался к рассказчику. Либо сны эти были вовсе не насланы на Странствующего Рыцаря, либо же их творил столь искусный маг, что смог так умело скрыть следы.