В Каменном городе не было счастливых людей. Всё счастье забирал себе Серый король и превращал его в блестящие золотые монеты. В главном зале дворца стояла большая волшебная машина, в которую заливали собранные по всем домам и улицам улыбки, добрые дела и хорошие воспоминания. И машина с громким шипением переваривала их, превращая в ровные кругляши-монеты, которые король складывал в сундук.
И не было в Каменном городе никого, кто посмел бы утаить от грозного правителя капельку своего счастья. Ни взрослые, ни дети, ни придворные, ни нищие не могли спрятаться от суровой королевской стражи. У всех Его величество забирал то, что можно было превратить в золото.
Только у девочки, которая умела разговаривать с облаками, ему никак не удавалось отобрать счастье, потому что никто не мог её поймать. Никто не знал, где эта девочка живёт, зато все знали, что она счастлива, потому что своим счастьем с ней делятся облака. А счастливее облаков нет никого на свете, недаром же они такие белые.
Серый король очень хотел поймать хотя бы одно облако, чтобы засунуть его в свою волшебную машину. Но это ему не удавалось. И король злился. Всё в Каменном городе подчинялось ему: и люди, и животные, и деревья, и даже городской пруд. Только непокорные облака летали так высоко, что ни один даже самый длинный стражник даже с крыши главной башни не мог до них дотянуться.
Облака спешили за синие горы, что виднелись с городской стены. Там, в горах, у них была своя страна, без королей и страшных машин, которые превращают счастье в монеты. В этой стране было много солнца, росли яркие цветы и вкусные ягоды, а весёлые ручьи пели песни, и вода в них была сладкая и целебная.
О чудесной горной стране в Каменном городе узнали от той самой девочки, которая умела разговаривать с облаками. И многие из горожан захотели покинуть город Серого короля, чтобы поселиться в стране облаков, есть вкусные ягоды, слушать пение ручья и улыбаться без страха, что твою улыбку отберут и превратят в золотую монету.
Серому Королю это не нравилось, он приказал запереть все городские ворота и поставить у стены стражу, чтобы ни один человек не смел покинуть Каменный город.
А ещё правитель издал указ, который запрещал облакам пролетать над его столицей. Но облака не понимали королевских указов, поэтому всё равно плыли по небу куда им вздумается. А горожане выходили на крыши, протягивали руки, пытаясь дотянуть до свободных белых странников и умоляли: “Заберите нас с собой в чудесную страну!” Но людей облака тоже не понимали и пролетали мимо.