60-е годы прошлого века. Семья Коганов переезжает в небольшой подмосковный городок из Риги. На первом же уроке в новой школе Боря ухитряется нагрубить классному руководителю, Василию Николаевичу Горюнову, а тот, в качестве наказания, даёт ему дополнительное задание. Боря старательно готовится, но учитель заболевает, и Коган младший, купив яблоки, идёт его навестить. Дома у педагога он видит множество прекрасных картин и с удивлением узнаёт, что Василий Николаевич – талантливый художник. Особенно Боре нравится его картина «Искушение Христа». На ней изображена молодая красивая женщина, которая, стоя на коленях перед спасителем, кается в своих грехах. Иисус готов её простить, но прикосновение её чувственных губ и описание грехов, которые она совершила, преображают его. Из отрешённо-бесстрастного вершителя судеб он превращается в похотливого самца с горящими от возбуждения глазами. Плоть его восстаёт, он с огромным трудом сдерживает вожделение, и уже думает не об отпущении грехов, а о том, как овладеть этой прекрасной грешницей. Обе его ипостаси заключены в одном теле, но человеческая скрыта внутри божественной.
Боря не может скрыть своего восхищения, а Василий Николаевич, польщённый таким отношением, откровенничает с Коганом и даже рассказывает ему крамольный анекдот о возникновении социалистического реализма.
В конце учебного года в школу приходит новый ученик, второгодник Вовчик Рощин. Он запугивает всех одноклассников, а Когана преследует с особенным удовольствием. Боря умоляет отца перевести его в другую школу, но отец предлагает другой план.
После летних каникул Рощин хочет подтвердить свою безусловную власть, но Боря, хорошо подготовившись к этой встрече, даёт ему отпор. В самый разгар драки ученик из параллельного класса, Саша Иванов, разнимает врагов. Вскоре он становится лучшим другом Бориса, а окончив школу, приятели поступают в автодорожный институт. Там к ним присоединяется третий мушкетёр – Володя Муханов, приехавший в столицу из Ногинска.
Студенческая жизнь друзей проходит бурно и весело: у Бори возникает роман с преподавательницей, Володя играет в студенческом театре, а Саша собирает автомобиль, на котором друзья летом едут в Сочи. Машина не похожа ни на одну из советских моделей и все принимают её за иномарку. Ребята пользуются этим и разыгрывают из себя детей высокопоставленных партийных боссов, что облегчает им доступ к сердцам и телам представительниц прекрасного пола.
