В сказочном лесу на берегу чудесной речки жил маленький котёнок. Звали его Тимоша. Это был очень любопытный котёнок и везде совал свой маленький носик. Жил он в небольшом домике, окружённом множеством цветов. В одном из цветков жила маленькая фея. Когда она летала по лесу, то её крылышки издавали тихий звон, напоминающий звон колокольчика. Поэтому все её называли Динь-Динь.
Динь-Динь просыпалась очень рано, умывалась утренней росой, а затем расчёсывала свои золотистые волосы. При шевелении её волос вокруг разливалась приятная мелодия, разносимая эхом во все уголки леса. Под эту утреннюю музыку просыпались все лесные жители.
Окончив свой утренний туалет, Динь-Динь спешила в домик котёнка с горшочком сладкой цветочной пыльцы, которую собирали для неё пчелы.
Тимоша и Динь-Динь были большими друзьями, и каждое утро вместе пили чай с вкусной пыльцой, а затем они целый день веселились и играли в лесу. Иногда они помогали тётушке Сове убирать у неё в домике, ходить за водой, ягодами или цветами. Тётушка Сова была очень стара и ей тяжело было делать все это самой. Иногда они помогали Аисту-почтальону разносить почту или выступали по лесному радио, сообщая о последних событиях и происшествиях в лесу. Тимоша был очень добрым котёнком, а фея очень весёлой, поэтому у них было много друзей: медвежонок Мишутка, который был ужасным сластёной, мышонок Ти-Ти, мечтавший стать знаменитым журналистом. Но самым лучшим другом был мальчик по имени Владик. Владик жил с папой и мамой в домике возле леса. Он очень любил маленького котёнка и его друзей и часто приходил поиграть с ними. Мальчик угощал друзей всякими сладостями, что очень нравилось Мишутке, приносил разные игрушки и интересные книжки. Целый день все веселились и играли, и только по вечерам, когда все расходились по своим домикам, Тимоша часто садился на берегу реки и с грустью смотрел вдаль. Он мечтал о путешествиях и приключениях. У него была чудесная подзорная труба, капитанская фуражка и он часто представлял себя за штурвалом красивой парусной лодки, плывущей навстречу приключениям.
Однажды Владик пришёл проведать котёнка, но его дома не оказалось. Динь-Динь сказала, что Тимоша пошёл к реке собирать кувшинки для тётушки Совы, из которых она испечёт пирог и сварит вкусный сироп. Владик поспешил к реке. Котёнок сидел на берегу и с грустью смотрел вдаль.
