Пустошь Забытых Земель. Было у нас одно поселенье. Мы его звали – Пустой грот, потому как тишь там стояла всегда. Народ жил совсем бедно, и золотые они получали только за труд. Что приготовят к ярмарке, проходящей раз в сезон, то и продадут князьям, которых удивить было сложно и которые давали мелкую горсть монет за годичный труд. Но этого хватало народу прокормиться до следующего сезона продаж. Кузня так и кочегарила в то время. Тогдашний кузнец Ефратий не жалел своих сил, ведь ему надо было прокормить своего единственного сына Мифания. Мать же мальца была похищена ордами Злыдней, которые забирали молодых дев поселенья и отдавали в дар Темному лорду Зенару, стоявшему во главе, хозяину Мертвых Полей.
Ефратий был уже стар, когда мальцу пошел 20 год. Жили они в небольшой лачужке, которая в ливневое время слегка подтекала, но им не мешало это и, замазав смолой течь, они продолжали в ней жить. Под княжий топот у порога старик выносил небольшой столик и раскладывал там свои выкованные изделия. Иногда ему приходилось возиться и с доспехами князей, которые они ему давали на починку. Пробитые то копьями, то булавами.
Мифаний помогал отцу во всем. Часто ему приходилось и самому разжигать печь и ковать железный заказ князей, пока его отец спал от усталости. Проснувшись, тот собирался с окрепшим духом вновь приниматься за дело но, зайдя в кузню, удивился, что дела то были уже готовы, а их мастер лежит на сене рядом с уже потухшей печью.
Весна менялась летом, а кузня все дымила так, что дым ее был виден издалека. Каждое утро Мифаний ходил за водой к пресному ручью, который стекал с высокий гор, граничащих с лесом. По легендам источник этого ручья находится на самой вершине, которая уходит в облака. Водица с нее текла и зимой, не замерзая. Все верили, что это господа дар с небес, чтобы людской народ никогда не был сил лишен. Недалеко от этого места было небольшое озерцо, скрытое в лесной чаще. Путь через него сокращал дорогу через лес к поселению. В тот день Мифаний, набрав два ведра ручейной водицы, пошел именно этим путем.
Вдруг среди зарослей он услышал чье-то пение…
