Лето подходило к концу. Через несколько дней начинался август, а там совсем чуть – чуть и все, школа. И не то, чтобы Миша Носов не хотел в школу, но ему жалко было этих летних дней, жалко было каникул, в которые почему то ничего интересного не происходило.
Нет, конечно, хорошо было бегать с бабушкой купаться ранним утром, когда солнце только слегка выглядывало из-за горизонта. И верный пудель Шерлок научился себя правильно вести и больше не гавкал на всю округу, если кто – то обгонял его в море, а мужественно перебирал своими серыми лапами и усиленно пыхтел. Дни они проводили втроем: Миша, бабушка и Шерлок. И это тоже было не совсем обычно. Не только его друзья, которые так же, как Миша приезжали к своим бабушкам, не приехали в этом году, но и его лучшего друга Колю, с которым Миша всегда проводил все летние каникулы, родители отправили в спортивный лагерь. Несколько дней в июне им удалось вместе сходить на рыбалку, поговорить на мужские темы, помечтать о новых таинственных приключениях, но потом пришлось расстаться.
Это было так несправедливо! Весь год мечтать о встречи с другом и так мало с ним пообщаться.
В жару Миша забирался с Шерлоком на свой чердак, который они в прошлом году вместе с Колей переоборудовали в настоящий штаб. Тут хорошо читалось. А можно было просто наблюдать за причудливыми облаками сквозь маленькое окошко и мечтать, мечтать, мечтать.
Мечтать о приключениях, путешествиях и тайнах Миша любил больше всего на свете. А еще он любил наблюдать за прохожими, которых в этом маленьком приморском городке в этом году было предостаточно. Миша умело подмечал все особенности людей, следил за их привычками, стараясь разглядеть, какую тайну может хранить тот или иной прохожий. Если тайна не лежит на поверхности, надо копнуть глубже и обязательно что-то найдется.
Однажды он даже пошел за одним парнем. Он показался Мише подозрительным. И густой бородой – будто бутафорской – и бесформенной одеждой, словно человек специально прятал под ней свою фигуру, и черными очками. А погода в тот день была абсолютно не солнечная, тяжелые тучи заволокли все небо, вот, вот, собираясь пролиться настоящим ливнем. Парень шел по улице и постоянно оглядывался назад, как бы проверяя – нет ли слежки? У Мишки от такого чужака даже в животе заныло, словно от голода. Вот она тайна, которую можно разгадывать! Эх, жалко, что придется все делать самому, не с кем разделить обязанности и славу! Миша уже представлял, как к нему приезжают пограничники на большой машине, и дарят ему почетную грамоту или, может быть, даже медаль, за поимку шпиона.
