Это вторая книга о необычных приключениях самого обычного человека в новом мире.
В первой книге «Крылья» рассказывается о том, как молодой парень Джек Ленс спокойно жил себе в Лондоне и ничем не отличался от сотен других людей. Работал в крупной фирме, вел разгульную жизнь. Находился в разводе, из-за чего не мог практически видеться с сыном. При этом очень сильно любил свою жену и корил себя за поступки, приведшие к разрыву. Последнее время ему снился очень странный и все время повторяющийся сон, о существе с огромными крыльями, которое летело к нему навстречу. И Джеку всегда казалось, что он уже видел когда-то это существо, не только во сне. В один из дней стали происходить странные события. Сначала была встреча с очень подозрительным бездомным. Позже его чуть не сбила машина, правда в последний момент Джека спасла молодая девушка ценой собственной жизни. После работы раздался звонок от сына, который резко оборвался. Итогом стало то, что он каким-то непонятным образом перенесся на старинное кладбище где-то в глубине леса, абсолютно не помня последних минут, которые произошли в пабе. Там Джек нашел надгробие со своим именем, что повергло его в ещё больший шок. Весь израненный и совсем без сил, он выбрался из леса и увидел, что находится в совершенно неизвестном ему доселе месте, напоминающем времена средневековья. В ближайшей деревне его приютили старейшина со своей внучкой, отходили и рассказали о Мортеме, мире, в который попал Джек, мире, наполненном не только людьми, но и различными существами. Вся территория, которая известна людям, окружена морем, а также разделена на четыре части, где свои законы и правители. Когда-то тут проходила великая битва, унесшая жизни многих людей и существ, которую начал неизвестно откуда взявшийся самопровозглашенный король Бранн. Из рассказов Джек узнал о городе, который все обходят стороной, будто там есть современные постройки, из его мира. Парень решил отправиться именно туда, но говорить об этом никому не решился. Внучка старика, Рози, увязалась за ним. Она влюбилась в него. Путники на повозке отправились в город Лут, который был построен у озера Цветов. Там они остановились у давней подруги Рози Марии. Она решила помочь Джеку в его путешествии по Мортему. Свела с человеком, который мог бы сделать ему документы, чтобы тот стал полноправным гражданином этого мира. Правда тот дал ему другой адрес в городе Гульнаре, где парню всё и оформят. По ходу дела Джек понял, что не единственный такой, кто прибыл в этот мир из нашего не по своей воле, проведя расследование на счет основателя города. В день юбилея Лута, катаясь на лодке по озеру, Рози призналась в любви. Джек, решив и дальше использовать девушку, ответил взаимностью. В итоге они отправились дальше вместе. В Гульнар просто попасть было невозможно, поэтому Джек попросил об этом местного торговца Луку, у которого был долг перед Марией, поэтому тот согласился помочь. Единственный безопасный путь в город проходил через канализационную трубу. После всех мучений Джек попал в подвал бара, где ему и сделали новые документы. Но в самый последний момент ворвалась стража. Во время потасовки Джек сбежал, но за ним началась погоня с перестрелкой. Получив ранение, парень все-таки вернулся к канализационному люку и добрался до дома Луки. После небольшого лечения Джек с Рози покинули это место в срочном порядке и решили пока скрыться у гавани Ристо, спокойном и тихом месте. За все время путешествия Ленса не покидало чувство дежа-вю, будто он уже когда-то видел это. По пути им повстречался старец, похожий на индейца. Он поведал много интересного о судьбе Джека, но отвечал все время загадками, еще больше запутав парня. В гавани Ристо удалось разузнать о разрушенном городе, находящегося чуть севернее нынешнего, от которого ведет дорога к Сумеречным полям. Также, по слухам, где-то недалеко есть пещера, через которую можно попасть в башню, стоящую в море. По легендам эти башни имеют важное значение для Мортема, но никто не знает что именно. Известно о пяти сооружениях, но многие говорят, что есть ещё две башни. Джеку и Рози удалось найти эту пещеру, но именно в тот момент, когда они были внутри, началось землетрясение, и все стало разрушаться. В это время Ленс встретил мальчика, как две капли воды похожего на его сына. Встал выбор: спасти Рози или последовать за мальчиком. В итоге он оставил девушку погибать под грудой камней, а сам последовал за мальчишкой в другом направлении. Правда, через недолгое время потерял его из виду, но нашел один проход в очень странное помещение. Джеку удалось обнаружить шкатулку с письмом от Бранна, в котором тот обращался к такому же человеку, как и он сам, попавшему в этот мир. Он дал несколько советов. Джеку удалось выбраться из пещеры, после чего он отправился дальше. Через несколько дней пути он, наконец, увидел вдали тот самый город Дождя.