Медвежонок Миша пришёл из школы в расстроенных чувствах. Занятия в сентябре только начались, а он уже успел получить «двойку» по истории и «двойку» по литературе. А по этим предметам, как Миша считал, «двойки» он никак не должен был получить. Наоборот, он рассчитывал на «отлично».
По литературе они изучали книгу Бильбо Бэггинса «Туда и обратно», а по истории Мише надо было рассказать про бой русских богатырей с Чудищем Заморским.
И всё было бы хорошо, так как Миша книгу Бильбо читал и, можно сказать, знал чуть ли не наизусть. А история всегда была его любимым предметом. Только не учёл медвежонок, что программа в школе в очередной раз по мановению Боярской Думы и царского министра-разминистра Зубрилы Всезнайского изменилась.
Изменились и учебники, а также и то, что в них теперь было написано. И звучало теперь все в них по-другому. Гоблины теперь стали бедными, несчастными существами, обижаемыми людьми, эльфами, гномами и хоббитами. А то, что они кого-то ели, так это так – не со зла.
Чудище Заморское тоже стало не таким уж плохим, а богатыри – не столь уж хорошими. Имелись у них серьёзные недостатки – кто-то окно в школе разбил, кто-то уши мыл плохо, а кто-то кашу по утрам не ел или не спал в «тихий час» в детском садике. Короче, неидеальные герои какие-то. Нельзя их возвеличивать!
То ли дело Чудище Заморское – голов больше, чем у Змея Горыныча, все причёсанные либо просто лысые, воспитанные, разные языки знают, а если кого спалят или сожрут, то потом извинятся, а то и шоколадкой угостят. Вот с него пример брать и нужно! А может, даже и жить под его руководством было бы совсем не так уж и плохо! Ведь заморские буржуины обиделись на Лукоморское государство, а от этого лукоморские купцы-бояре пострадали, а также некоторые столичные чиновники теперь не могли свободно по дальним царствам-государствам путешествовать.
Миша с новой версией переделанной истории не согласился, поспорил с преподавателями, после чего и получил за каждый спор по «двойке», а также длинные замечания в дневник.
Медвежонок переживал, что родители узнают о его плохих отметках, расстроятся. Они периодически звонят со своих цирковых гастролей. А как им по телефону объяснить, что «двойки» эти совсем неправильные?