Франк проснулся в лесу, на большой открытой поляне. Рядом лежал его старый одноклассник – Никита, которого Франк не любил больше всех остальных упырей. Никита ушел после девятого класса. Будучи второгодником – умом был не обделен. Постоянно хулиганил. Был слаб, но что-то из себя строил. Сейчас Никите семнадцать лет и никуда поступать он не намерен. Решил отдохнуть годок.
Франку шестнадцать. Он продолжил обучение в школе. Не любит конфликты, но в обиду себя не даст. Ко всему относится спокойно и ответственно.
Они оба были одиноки в классе. Никиту не любили, но не говорили ему об этом, потому что побаивались. К Франку относились с уважением, но дружить не собирались. У этих двоих было вечное противостояние. Никита по делу получал тумаков, но продолжал вредничать.
И вот, теперь они вдвоем на поляне в лесу. Франк покачал второгодника, тот проснулся. «Ты?! Я думал, после окончания школы мы больше не встретимся!» – возмущался Никита. «Был бы рад, но оглядись – мы в лесу. Я не хочу с тобой общаться, думаю это взаимно, так что давай найдем выход и разойдемся» – предложил Франк.
«Ты куда, баран?! Сказал же – сообща!» – кричал он уже через пять минут. Без оскорблений с Никитой общаться невозможно, это ведь его язык. А причиной этого обзывательства было ярко выраженное нежелание второгодника сотрудничать. Он шел туда, куда не шел Франк. После небольшого махача оба шли вместе. И вот совершенно неожиданно что-то зашуршало в кустах.
«Медведь! Волк! Кабан!» – предположил Франк. «Да алкаш какой-нибудь!» – подумал Никита. На всякий случай спрятались. Выглядывают. И тут из кустов появляется хвост. Зелёный, длинный хвост рептилии. Потом лапа. Зелёная, когтистая лапа. И вот – голова. Такая же зелёная, с рожками и пастью. «На дракона похож!» – подметил Франк. «Да пенчушка с маскарада!» – настоял Никита. Непонятное существо пошло куда-то. Все ещё детское любопытство героев потащило их за драконом. Когда они забрались на гору, стало видно город, дома которого были непохожи на дома Земли. Зеленые лапы схватили ребят за плечо. Герои обернулись и увидели точно такого же дракона, которого они только что проводили до горы. Как только лапы отпустили плечи – ребята побежали так, как ещё ни разу не бежали. Даже когда полицейский гнался за Никитой за кражу банки пива, он и то так не несся. «Стойте! Я не причиню вреда, я помогу выбраться!» – крикнул дракон. Герои тормознули. Они издалека смотрели на него. Когтистая лапа покрутила эмблему на ремне, и ящер превратился в человека. Ребята подошли к незнакомцу. «Как ты это сделал?» – одновременно спросили они. Тот ответил: «Легко, сейчас я все объясню».
