• Старичок – боровичок, Водяной (играет один артист)
• Забава
• Младший брат Иван – трубочист
• Средний брат Митрофан Обпивало (говорит нежным голосом, чуть полноват)
• Старший брат Антипий Объедало (говорит басом, высокий и худой)
• Купец Полкан Пантелеймонович
• Царь-государь
• 1 Баба – Ёжка
• 2 Баба – Ёжка
• 3 Баба – Ёжка
• 4 Баба – Ёжка
• Народ, лягушки и иная массовка (те же артисты, не занятые в данной сцене)
ЗТМ. Звучит музыка. В луче света при закрытом занавесе на авансцене появляется Старичок – боровичок.
Старичок – боровичок: В некотором царстве, в некотором государстве… Давно это было, а может и недавно, но точно не в прошлую субботу…
А только было это при славном царе – батюшке. Хороший государь, добрый! Народ почём зря не обижал! Правда глуповат был, зато дочка у него выросла на загляденье! Красавица! На выданье…
Так вот… Жили-были в том государстве старик да старуха. И было у них три сына. Два старших умниками слыли…
Старший сын Антипий Объедало!
С молодецким уханьем с одного края эффектно появляется Антипий Объедало в картузе, красной косоворотке с аппликациями петухов, гусей или вязанкой баранок, или иными символами еды.
Старичок – боровичок: Средний сын Митрофан Обпивало!
С другого края ещё более эффектно появляется Митрофан Обпивало в синей косоворотке с аппликациями квасных кружек или ковшиков.
Старичок – боровичок: А младшего Ивана…
По центру из-за занавеса самым эффектным образом появляется Иван в тёмно-серой рубахе, растрёпанный, со слегка испачканным лицом, но довольный и счастливый.
Старичок – боровичок: дурачком звали. Старших старуха любила: одевала чисто, кормила вкусно. А младший в старой, серой, застиранной рубашке ходил, черную корку жевал.
Старичок-боровичок преображается в старуху.
Старичок – боровичок: Ему, дурачку, все равно: он ничего не смыслит, ничего не понимает!.. (Становится старичком.) Решили старшие братья в городе – столице счастья попытать.
Антипий Объедало: Отпустите нас в город, батюшка и матушка!
Митрофан Обпивало: Авось который-нибудь из нас царским зятем станет!
Старичок – боровичок: Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила-наварила курятины да гусятины.