В одном замечательном городе жила девочка по имени Катя. У нее было много хороших, честных и добрых друзей, с которыми она любила играть в разные игры. Они всегда весело проводили время, при необходимости помогали взрослым, никогда не давали малых да слабых в обиду и всегда следили за чистотой и порядком, бережно относясь к природе, и ко всему, что их окружало. И птицы и звери любили Катю и ее друзей и с удовольствием приходили поиграть с ними. Но однажды случилась беда. Злая ведьма пролетала над городом и заметила хороших ребятишек. Она аж позеленела от злости, видя такую доброту кругом, и поклялась тут же покончить с этим. Вспомнив свое самое страшное заклинание, ведьма направила его на ничего не подозревающих детей. Улыбки исчезли с лиц ребят, смех прекратился. Детки стали ссориться и ругаться из-за пустяков. Ранее забавная игра неожиданно переросла в драку. Послышались крики, плачь и ругань. Ведьма была очень довольна собой. Ведь этим ужасным заклинанием она забрала добрые сердца детей, и сейчас они плыли к ней по воздуху. Лихо управляя метлой, колдунья хватала сердца и грубо запихивала их в свой грязный мешок. Убедившись, что все сердца собраны, она еще немного покружила над городом, любуясь тем, как бывшие когда-то добрыми дети ломают деревья, издеваются над животными, разбрасывают мусор, дерутся меж собой и обзывают друг друга, спорят с родителями, закатывая им скандалы, не желая ни помогать, ни слушаться. Колдунья злорадно хохотала, радуясь такой проделке. Сначала она хотела попросту выкинуть сердца в мусорную кучу, или в сточную канаву, но заглянув в мешок, обнаружила, что они стали золотыми. Ведьма решила, что золото кто-нибудь найдет и вытащит даже из помойной ямы и чего доброго еще решит вернуть сердца детям. Поэтому она взяла их с собой и решила спрятать осень надежно. Она отдала приказ своей метле и унеслась в далекие края.
В то страшное время, когда было наложено заклятие, Катя возвращалась из путешествия на море, и потому колдовство не подействовало на нее. Девочка спешила вернуться к своим друзьям, предвкушая, как здорово они будут играть и как все будут рады встрече, но обнаружила страшный беспорядок в их всегда чистом и уютном дворике. Катя ничего не понимала, но ее друзья все были здесь, и она подошла к ним. Дети сидели в грязной, поломанной беседке, с хмурыми, скучающим лицами.
