Мир Аралаг.
Арлааг — относительно новый мир. Ему всего около двух тысяч лет. Многое за это время произошло в нем: и войны, и распри, и смена рас. Многие покинули это место. Остались только сильнейшие и… Те, кому не дали уйти. Точнее, у кого просто не было такой возможности из-за нехватки золотого запаса. В этом мире в данный момент живут всего две расы: демоны и турлаги (раса, которая привыкла подчиняться демонам, имеют несколько свойств: умеют оборачиваться в зверя, как оборотни, сохраняя при этом разум, но, единственное отличие от оборотней, турлаги оборачиваются частично, то есть, полностью сохраняя человеческое тело, появляются только: в зависимости от зверя, хвост, усы, уши и когти, шерсть при этом полностью отсутствует, тело остается гладким. Еще одна особенность — это уникальная регенерация, из-за которой многие турлаги становятся отличными пэтами или мальчиками и девочками для битья).
Демоны — раса повелевающая, стоят намного выше турлагов, которые ничего кроме подчинения не умеют. Демоны, как правило, бесполы, но в большей степени предпочитают находиться в облике сильного пола, чтобы подчинять и доминировать. Ревностно следят за турлагами, не давая им прохлаждаться. Сами бесправные существа работают на полях, в садах, на конюшнях, везде, где только можно. Чтобы прокормить семьи, они вынуждены браться за любую работу, даже самую грязную и неблагодарную. А иногда и за несколько работ сразу, так как прокормить несколько ртов бывает невозможно на один заработок.
В этом мире есть несколько школ и академий, в которых учатся только дети демонов, для низшей расы туда ход закрыт, так как стоимость обучения настолько высока, что ни один турлаг не сможет себе ее позволить, но… Есть одна-единственная школа, о которой и пойдет разговор, именно она и была создана специально для детей низшей расы. Она находится почти в самом центре города, скрытая за высоким забором. Только крыша да две башни по бокам можно увидеть с улицы. Каждый турлаг, проходя мимо, с завистью рассматривал древнее и величественное здание, точнее его часть. Многие втайне надеялись туда попасть. Но брали только избранных. Правда, специфику отбора никто так и не смог понять, хотя некоторые и пытались.
Эта школа — сама сущность разврата, закрытая от чужих глаз, она таит в себе множество секретов. Только никто об этом не знает, кроме самих демонов и тех, кто уже попал внутрь. Ученики в будущем становятся либо отличными питомцами, либо великолепными «наездниками». Отправляли их сюда или сами хозяева, на которых турлаги работали, или они приходили сюда сами, летя как мотыльки на огонь. Ведь реклама, как известно, двигатель торговли, она может рассказать много интересного и захватывающего. Но вот было ли это так на самом деле? Об этом за стенами школы не знал никто.